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韋爾股份603501:全球CIS龍頭預(yù)告Q2業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)

發(fā)布時(shí)間:2022-05-05 10:43   來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)   閱讀量:12459   

2Q1營(yíng)收55.38億元,歸母凈利潤(rùn)8.96億元,略低于市場(chǎng)預(yù)期公司22Q1營(yíng)收55.38億元,環(huán)比下降4%,歸母凈利潤(rùn)8.96億元,環(huán)比下降6%,未歸母凈利潤(rùn)9.02億元,環(huán)比下降4%主要是受國(guó)內(nèi)疫情和智能手機(jī)出貨量下滑的影響22Q1毛利率35.31%,同比上升2.88pct,環(huán)比下降1.18pct,凈利潤(rùn)率下降16.06%,同比下降1.30pct,環(huán)比下降0.62pct,扣非凈利潤(rùn)率16.29pct,同比上升1.09pct,環(huán)比上升0.14pct受疫情和智能手機(jī)出貨量放緩影響,22Q1公司業(yè)績(jī)因智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量下滑和中國(guó)新一輪疫情而承壓公司22Q1營(yíng)收和凈利潤(rùn)略有下滑科納仕公司數(shù)據(jù)顯示,22Q1全球智能手機(jī)出貨量約為3.09億部,同比下降11%與此同時(shí),中國(guó)信息通信研究院報(bào)告顯示,2012年1—2月,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量共計(jì)4789萬(wàn)部,同比下降22.61%,其中5G手機(jī)出貨量3770萬(wàn)部,同比下降10.98%預(yù)計(jì)22Q2凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)不低于50%預(yù)計(jì)22Q2凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)不低于50%,主要原因是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主動(dòng)調(diào)整,主要細(xì)分市場(chǎng)逐步回暖公司21年年報(bào)顯示,21年圖像傳感器業(yè)務(wù)收入162.64億元,其中手機(jī)92.70億元,占比57%,汽車22.77億元,占比14%,安防監(jiān)控29.27億元,占比18%產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整21年年報(bào)顯示,汽車CIS量?jī)r(jià)齊升,多款300—800萬(wàn)像素產(chǎn)品成功上市與領(lǐng)先的汽車視覺技術(shù)公司合作,我們提供了后視攝像頭,環(huán)境顯示系統(tǒng)和電子后視鏡解決方案,高端安防CIS增長(zhǎng)迅速,OS02H10產(chǎn)品在850nm和940nm近紅外波長(zhǎng)可以實(shí)現(xiàn)更好的拍攝效果和更遠(yuǎn)的拍攝距離全球汽車CIS市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng),公司作為CIS的領(lǐng)導(dǎo)者將首先受益Counterpoint數(shù)據(jù)顯示,2022年全球CIS收入將達(dá)到219億美元,同比增長(zhǎng)7%,其中手機(jī)約156億美元,汽車約18億美元該公司的預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額為12.9%手機(jī)市場(chǎng)仍將是CIS最大的終端市場(chǎng),而汽車市場(chǎng)是增長(zhǎng)最快的下游應(yīng)用到2023年,CAGR將約為29.7%公司車載攝像頭主要用于歐美汽車品牌,優(yōu)勢(shì)明顯,未來(lái)將提升亞太市場(chǎng)滲透率,增長(zhǎng)空間廣闊CIS位列全球前三,汽車領(lǐng)域收入有望加速增長(zhǎng),維持增持評(píng)級(jí)作為全球前三大圖像傳感器龍頭,伴隨著汽車CIS的快速增長(zhǎng)和面板制造產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移,公司有望擁有進(jìn)一步的增長(zhǎng)空間預(yù)計(jì)公司2022—2024年凈利潤(rùn)58/74/92億元,對(duì)應(yīng)22/23/24年20/16/14 PE

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