中國汽車及零部件企業(yè)在全球市場中展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長潛力。2024年，中國新能源汽車在全球市場的占比高達(dá)80%，同時(shí)中國品牌在全球的市場份額也取得了重大突破，達(dá)到22%。中國車企正加快海外產(chǎn)能布局，尤其是新能源汽車，已成為出口增長的核心動力。

2025年4月25日，在第三屆中國汽車及零部件出海高峰論壇上，蓋世汽車研究院分析師陳瑋瑋指出，面對全球各區(qū)域的政策法規(guī)及貿(mào)易壁壘，中國汽車企業(yè)積極應(yīng)對。歐盟的碳排放法規(guī)和電池護(hù)照等技術(shù)要求，促使中國車企提升產(chǎn)品透明度和本地化生產(chǎn)水平。而美國提高的汽車關(guān)稅，則對中國汽車零部件出口帶來挑戰(zhàn)。盡管如此，中國車企仍通過布局本土化生產(chǎn)基地、增加混動及插混產(chǎn)品等方式，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并推動出口增長。

展望未來，中國汽車出口將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。到2030年，中國乘用車出口有望保持8%左右的復(fù)合增長率，市場規(guī)模將達(dá)到700萬輛左右。東南亞、歐洲和拉美將成為中國汽車出口的核心增量市場，新能源汽車將成為長期的核心出口動力。

陳瑋瑋｜蓋世汽車研究院分析師

以下為演講內(nèi)容整理:

中國汽車及零部件出海全景分析

從全球汽車市場格局來看，當(dāng)前全球汽車市場規(guī)模約為8000萬輛。其中，美國、日韓以及印度等國家和地區(qū)的市場，約占全球市場的三分之一，因其市場準(zhǔn)入條件較為嚴(yán)苛，中國自主品牌車企進(jìn)入難度較大。而剩余約三分之二的全球市場，則對中國自主車企敞開大門。中國車企在全球市場中擁有廣闊的參與競爭與拓展空間，海外市場增長潛力巨大。

圖源:蓋世汽車研究院

然而，全球各區(qū)域的政策法規(guī)及貿(mào)易壁壘，給中國汽車邁向全球化之路帶來諸多挑戰(zhàn)。在油耗排放法規(guī)方面，歐盟的碳排放法規(guī)進(jìn)一步抬高了燃油車在當(dāng)?shù)厥袌龅母偁庨T檻；碳關(guān)稅與進(jìn)口關(guān)稅方面，歐盟推出的電池護(hù)照，要求出口至當(dāng)?shù)氐碾姵丶半妱悠?，在技術(shù)法規(guī)、電池配方等領(lǐng)域具備更高的透明度。同時(shí)，本土化政策促使車企及零部件企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y，構(gòu)建本地化供應(yīng)鏈體系。在芯片等核心技術(shù)領(lǐng)域，部分國家設(shè)置技術(shù)壁壘，對中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

過去幾年，中國憑借新能源汽車的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢及供應(yīng)鏈韌性，成為全球汽車市場的重要增長動力。2024年，中國新能源汽車在全球新能源汽車市場占比達(dá)80%。與此同時(shí)，中國品牌在全球市場份額取得重大突破，去年已達(dá)22%。車企層面，比亞迪和吉利躋身全球前十。

出口方面，2024年中國乘用車出口量持續(xù)高速增長，達(dá)495.5萬輛，同比增長21.4%，其中KD出口成為車企應(yīng)對目標(biāo)國法規(guī)要求的重要模式。海外產(chǎn)能布局上，中國車企正加快步伐，從當(dāng)前前十車企的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)看，短期內(nèi)仍以組裝為主，新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2025年后逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，前期將采用組裝與本地化生產(chǎn)并行模式。

圖源:蓋世汽車研究院

零部件出口方面，受全球汽車電動化趨勢推動，中國零部件產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級。傳統(tǒng)零部件出口保持持續(xù)增長，經(jīng)估算，動力電池出口金額已超越任一傳統(tǒng)零部件品類，成為出口金額最大的零部件產(chǎn)品。

出口結(jié)構(gòu)表現(xiàn)與重點(diǎn)市場分析

出口市場結(jié)構(gòu)及重點(diǎn)海外市場表現(xiàn)方面，按目的國來看，去年獨(dú)聯(lián)體國家、歐洲和中東是中國乘用車出口的前三大市場。但對比今年一季度出口數(shù)據(jù)，主要市場表現(xiàn)出現(xiàn)明顯分化:對俄羅斯出口大幅下滑，對歐洲出口趨于穩(wěn)定，對中東出口則高速增長。

從動力類型分析，過去三年，新能源汽車出口占比穩(wěn)步提升。根據(jù)今年一季度數(shù)據(jù)，新能源汽車出口占比已接近40%。其中，純電動汽車增速逐年放緩，已降至個(gè)位數(shù)，預(yù)計(jì)今年增速更低；而插電式混合動力產(chǎn)品呈現(xiàn)翻倍增長態(tài)勢，有望接替純電動汽車，成為新一輪出口增長的主要驅(qū)動力。

從車企維度分析，傳統(tǒng)的幾大出口老牌企業(yè)中，奇瑞憑借俄羅斯市場的增長，去年仍位居出口榜首。上汽因?qū)W洲市場依賴程度較高，受關(guān)稅沖擊顯著。從車企全球出口區(qū)域分布來看，比亞迪在全球同步拓展各區(qū)域業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，去年排名提升明顯。

從價(jià)格層面來看，過去十年間，中國乘用車出口價(jià)格長期保持增長態(tài)勢。去年，在插電混動市場，比亞迪取代沃爾沃等傳統(tǒng)豪華外資品牌，成為主要出口力量，導(dǎo)致過去五年中國乘用車出口平均價(jià)格首次出現(xiàn)回落。分區(qū)域價(jià)格表現(xiàn)來看，中東市場出口價(jià)格依舊堅(jiān)挺，俄羅斯市場雖出口總量下滑，但價(jià)格相對平穩(wěn)。

歐洲市場方面，今年一季度出口有所復(fù)蘇。針對歐盟加征關(guān)稅，主要車企的策略調(diào)整已基本布局完成。從動力類型來看，上汽乘用車、比亞迪以及奇瑞通過增加混動及插混產(chǎn)品，規(guī)避歐盟對純電動產(chǎn)品加征關(guān)稅的影響。此外，奇瑞還在西班牙設(shè)立本地化組裝工廠，通過多種模式推動出口增長。

俄羅斯市場出口連續(xù)三個(gè)月下滑，原因主要有以下幾點(diǎn)。一是俄羅斯基準(zhǔn)利率上調(diào)，增加了消費(fèi)者購車成本；二是當(dāng)?shù)仄噹齑嫦鄬^高；三是俄羅斯今年年初大幅提高整車進(jìn)口報(bào)廢稅。這些因素綜合作用，使得對俄羅斯出口的車企表現(xiàn)分化加劇。實(shí)力較強(qiáng)的車企，如奇瑞、吉利通過落地本地化組裝合作，抵消了報(bào)廢稅影響；而眾多實(shí)力較弱的長尾車企則因政策挑戰(zhàn)被迫退出競爭。

此外，東南亞市場連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長，其中純電動汽車貢獻(xiàn)了主要增量。由于東南亞國家針對汽車產(chǎn)業(yè)制定了諸多本土化政策，中國車企在當(dāng)?shù)囟嗖捎貌季直镜鼗a(chǎn)基地或組裝廠的模式謀求發(fā)展。

北美市場方面，當(dāng)前該市場以墨西哥本土為核心。業(yè)內(nèi)部分觀點(diǎn)認(rèn)為經(jīng)墨西哥轉(zhuǎn)口至北美的汽車貿(mào)易量實(shí)際上可忽略不計(jì)。因?yàn)槿粢硎鼙泵赖拿舛愓?，出口至墨西哥的汽車需在?dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)一定的本土增值，并取得墨西哥原產(chǎn)地證明，方可零關(guān)稅進(jìn)入美國市場。上汽通用五菱是進(jìn)入墨西哥市場的早期中國車企，其通過將部分車型換標(biāo)為雪佛蘭進(jìn)行銷售。今年比亞迪已開始發(fā)力，與上汽通用五菱并駕齊驅(qū)

南美市場則以巴西為核心。去年7月，巴西上調(diào)了新能源汽車進(jìn)口關(guān)稅，促使去年上半年中國新能源汽車對巴西出口高速增長，進(jìn)而導(dǎo)致今年該市場出口同比表現(xiàn)相對平穩(wěn)。但由于今年7月巴西新能源進(jìn)口關(guān)稅會再次上調(diào)，預(yù)計(jì)將帶動上半年出口數(shù)據(jù)顯著增長。

中東地區(qū)已成為中國合資車企的重要出口基地。例如，江蘇悅達(dá)起亞和北京現(xiàn)代利用國內(nèi)相對過剩的產(chǎn)能，向沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等依賴進(jìn)口的市場出口汽車。同時(shí)，以奇瑞為代表的自主車企針對當(dāng)?shù)叵M(fèi)偏好，推出四驅(qū)越野車等產(chǎn)品，取得了良好市場反響。

接下來將分析近期兩個(gè)熱點(diǎn)政策的影響。首先是美國提高汽車關(guān)稅的影響。特朗普政府大幅增加25%的關(guān)稅，影響范圍極為廣泛。從政策角度看，該舉措涵蓋了乘用車、商用車、皮卡等整車領(lǐng)域，以及動力總成核心部件、電子電器部件等零部件領(lǐng)域。美國商務(wù)部還表示，后續(xù)將把車身、底盤等更多傳統(tǒng)部件納入加稅清單。這一政策在短期內(nèi)將產(chǎn)生許多直接影響，在生產(chǎn)端，整車成本將大幅提升；在消費(fèi)端，車價(jià)提高將進(jìn)一步抑制市場需求，導(dǎo)致市場萎縮；從長期看，美國政府試圖通過增加短期成本，換取產(chǎn)業(yè)投資回流，重構(gòu)本土產(chǎn)業(yè)建設(shè)，但這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)難度較大。

對于中國汽車工業(yè)而言，該政策對整車出口影響相對較小，對零部件出口影響較大。美國是中國汽車零部件最大的出口市場，特別是制動系統(tǒng)、車輪系統(tǒng)、車身件等對美國市場依賴程度較高的零部件品類，將受到顯著沖擊。

圖源:蓋世汽車研究院

另外是歐盟碳排放法規(guī)的影響。歐盟對汽車尾氣碳排放法規(guī)在2025年要求大幅提高。每超標(biāo)一克，車企需按照95歐元乘以銷售體量的標(biāo)準(zhǔn)繳納罰款，這對車企構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)。從相關(guān)數(shù)據(jù)來看，除沃爾沃外，歐洲傳統(tǒng)車企在單一年度內(nèi)基本無法滿足該要求。此前，車企采取了多種應(yīng)對策略，如大眾、寶馬、奔馳等在中國布局產(chǎn)能，建設(shè)純電動生產(chǎn)基地，產(chǎn)品返銷歐洲；Stellantis選擇與零跑汽車合作，希望通過引入零跑產(chǎn)品在當(dāng)?shù)劁N售獲取新能源積分。不過，歐盟考慮到本土車企合規(guī)難度，將達(dá)標(biāo)目標(biāo)放寬至三年。

此外，中歐有望在關(guān)稅方面達(dá)成共識，這將為中國汽車進(jìn)入歐洲市場創(chuàng)造機(jī)遇，同時(shí)在碳積分交易方面為中國車企帶來收入增長空間。

出海市場展望

汽車出口方面，存在多個(gè)驅(qū)動因素。從政策法規(guī)角度而言，國家針對“一帶一路”布局所實(shí)施的出口政策激勵(lì)，海外目標(biāo)市場對本土化及關(guān)稅的要求，均構(gòu)成政策層面的強(qiáng)約束力量。全球汽車產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)向智能電動汽車的技術(shù)變革，顯著提升了中國汽車產(chǎn)品在海外市場的競爭力。同時(shí)，海外新興市場的剛性需求示范，以及歐美存量市場對新能源汽車轉(zhuǎn)型替換的需求，加之中國憑借全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢所具備的優(yōu)質(zhì)供給承接能力，從長期來看，將推動中國汽車出海持續(xù)向高質(zhì)量方向發(fā)展。

圖源:蓋世汽車研究院

長期預(yù)測來看，2030年中國乘用車出口有望保持8%左右的復(fù)合增長率，屆時(shí)市場規(guī)模將在700萬輛左右。分重點(diǎn)區(qū)域來看，由于中國與歐洲、東盟深化經(jīng)貿(mào)合作，以及東南亞區(qū)域化生產(chǎn)基地的投產(chǎn)，未來這兩個(gè)區(qū)域?qū)⒊蔀橹袊嚦隹诘暮诵脑隽渴袌觥?/p>

從歷年整體情況分析，自今年起，燃油車出口增長將相對乏力，而新能源汽車將成為持續(xù)推動出口增長的核心力量。就新能源產(chǎn)品而言，分區(qū)域來看，歐洲將是長期的核心出口市場，東南亞和拉美市場也將持續(xù)增長，為中國品牌提供更大的市場份額空間。同時(shí)，燃油車在這兩個(gè)區(qū)域也有一定市場。因此，預(yù)計(jì)歐洲、東南亞、拉美將成為中國乘用車出口的前三大市場。