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元宇宙概念再度拉升 天下秀兩連板 歌爾股份等股價(jià)大漲

昨日大幅回調(diào)的元宇宙概念19日盤(pán)中再度拉升走高截至發(fā)稿，創(chuàng)維數(shù)字，天下秀，國(guó)光電器等漲停值得注意的是，天下秀已連續(xù)兩日漲停，近一個(gè)月以來(lái)累計(jì)大漲近90%

天下秀18日晚間發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱，公司股票2021年11月18日收盤(pán)價(jià)格漲停，自11月以來(lái)累計(jì)漲幅較大，但公司基本面沒(méi)有重大變化，也不存在應(yīng)披露未披露的重大信息敬請(qǐng)廣大投資者注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資

迎政策利好 物流板塊發(fā)力走高 飛力達(dá)等大漲

受行業(yè)迎政策利好消息提振，物流板塊19日盤(pán)中走勢(shì)強(qiáng)勁，飛力達(dá)等大漲，申通快遞，韻達(dá)股份漲停。

最近幾天，交通運(yùn)輸部制定印發(fā)了《綜合運(yùn)輸服務(wù)十四五發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，全國(guó)123出行交通圈和全球123快貨物流圈加快構(gòu)建，多層次，高品質(zhì)的旅客出行服務(wù)系統(tǒng)和全鏈條，一體化的貨運(yùn)物流服務(wù)系統(tǒng)初步建立，現(xiàn)代國(guó)際物流供應(yīng)鏈體系不斷完善，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，運(yùn)輸裝備水平大幅提高，綠色化，數(shù)字化發(fā)展水平明顯提高。

《規(guī)劃》提出，發(fā)揮綜合運(yùn)輸服務(wù)整體效能，推動(dòng)道路貨運(yùn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展，加快化解過(guò)剩產(chǎn)能，推進(jìn)交通運(yùn)輸與現(xiàn)代物流融合發(fā)展，促進(jìn)物流降本增效，支撐現(xiàn)代流通體系建設(shè)，全面服務(wù)以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體的新發(fā)展格局。

招商證券指出，今年電商平臺(tái)促銷模式和節(jié)奏發(fā)生變化，促銷高峰從往年的單峰變成了今年的雙峰，但1日—11日的業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)仍超過(guò)兩成目前線上消費(fèi)需求仍然旺盛，行業(yè)業(yè)務(wù)量增速穩(wěn)定，在政策紅利和派費(fèi)調(diào)整的雙重作用下，行業(yè)單價(jià)有所上行，整體進(jìn)入良性發(fā)展通道重點(diǎn)推薦綜合物流龍頭順豐控股，積極關(guān)注中通快遞，韻達(dá)股份，圓通速遞

氫能源概念再度活躍 中泰股份20cm漲停 厚普股份等大漲

氫能源概念19日盤(pán)中再度活躍，中泰股份20cm漲停，美錦能源，東方電氣，上海石化，京城股份等漲停，厚普股份，福瑞特裝，致遠(yuǎn)股份，深冷股份等表現(xiàn)突出。

消息面上，為實(shí)現(xiàn)國(guó)家碳達(dá)峰，碳中和目標(biāo)，氫能源作為清潔低碳能源，受到國(guó)家政策的大力支持最近幾天，交通運(yùn)輸部制定印發(fā)了《綜合運(yùn)輸服務(wù)十四五發(fā)展規(guī)劃》《規(guī)劃》提出，積極推動(dòng)新能源和清潔能源車(chē)輛，船舶在運(yùn)輸服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用，加大運(yùn)營(yíng)，通行，停車(chē)，充電等政策支持加快充換電，加氫等基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃布局和建設(shè)國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)，大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域每年新增或更新公交，出租，物流配送等車(chē)輛中新能源汽車(chē)比例不低于80%

銀河證券指出，今年陸續(xù)出臺(tái)的多個(gè)重磅文件，提出對(duì)氫能發(fā)展的前景展望多地發(fā)布十四五氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，布局未來(lái)氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不同政策均體現(xiàn)出對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)的大力扶持該機(jī)構(gòu)表示，總體而言，政策支持氫能發(fā)展，疊加行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Υ?，推薦氫能源產(chǎn)業(yè)鏈上制氫，儲(chǔ)運(yùn)，以及核心部件和整車(chē)的投資機(jī)會(huì)

消費(fèi)電子概念走勢(shì)活躍 共達(dá)電聲，歌爾股份等拉升走高

消費(fèi)電子概念19日盤(pán)中震蕩上揚(yáng)，截至發(fā)稿，福蓉科技，寶明科技，國(guó)光電器漲停，共達(dá)電聲，利通電子，歌爾股份，勝利精密，藍(lán)思科技等表現(xiàn)突出。

興業(yè)證券表示，經(jīng)歷了過(guò)去一年上游消費(fèi)芯片漲價(jià)缺貨的壓制以后，整體消費(fèi)電子有望迎來(lái)盈利改善，未來(lái)機(jī)會(huì)在于:1)汽車(chē)電子，VR等增量市場(chǎng)，2)擁有自己品牌渠道的公司中長(zhǎng)期擁有更持續(xù)的成長(zhǎng)動(dòng)能。

中信證券亦認(rèn)為，進(jìn)入四季度，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈有望環(huán)比改善，主要源于行業(yè)層面蘋(píng)果手機(jī)新品自三季度開(kāi)始拉貨，四季度包括手表新品，耳機(jī)新品逐步發(fā)售，有望提振相關(guān)公司業(yè)績(jī)，此外產(chǎn)業(yè)鏈層面元器件漲價(jià)趨緩，進(jìn)一步減緩中游環(huán)節(jié)的成本壓力，盈利能力有望恢復(fù)。

預(yù)計(jì)2022年VR/AR裝置出貨量至1202萬(wàn)臺(tái)

研究機(jī)構(gòu)Trend Force集邦咨詢11月18日發(fā)布報(bào)告稱，元宇宙將推動(dòng)更多廠商投入虛擬世界的建設(shè)，預(yù)估2022年全球VR/AR裝置出貨量將升至1202萬(wàn)臺(tái)，年增長(zhǎng)率達(dá)26.4%，其中Oculus與Microsoft依舊分別占據(jù)消費(fèi)與商用市場(chǎng)的領(lǐng)先地位TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，半導(dǎo)體運(yùn)算效能的提升，低延遲高速網(wǎng)絡(luò)的覆蓋擴(kuò)大，用戶端所使用的VR/AR裝置的普及，都是元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素TrendForce集邦咨詢預(yù)期2022年會(huì)有更多硬件品牌廠商踏入VR/AR市場(chǎng)

另?yè)?jù)報(bào)道，11月17日，高通首席執(zhí)行官克里斯蒂亞諾·阿蒙在該公司2021年投資者日上表示，Meta已經(jīng)售出了1000萬(wàn)臺(tái)虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)頭盔Oculus Quest 2對(duì)于Meta來(lái)說(shuō)，這一里程碑意義重大早在2018年Meta公司的年度XR開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格就曾說(shuō)，他希望用戶數(shù)量能突破千萬(wàn)他稱，1000萬(wàn)用戶是生態(tài)系統(tǒng)將會(huì)爆炸之前的關(guān)鍵門(mén)檻

中信證券指出，國(guó)內(nèi)線下VR游戲店鋪2021第三季度超過(guò)3992家環(huán)比提升14.5%，連鎖化率為46%，商業(yè)化提升可期在游戲內(nèi)容與商業(yè)生態(tài)驅(qū)動(dòng)下，VR硬件成長(zhǎng)需求端值得關(guān)注

首創(chuàng)證券認(rèn)為，VR/AR及智能可穿戴等硬件設(shè)備是呈現(xiàn)元宇宙場(chǎng)景的重要載體一切元宇宙當(dāng)中的場(chǎng)景都需要在硬件設(shè)備上呈現(xiàn)VR/AR硬件設(shè)備將帶來(lái)僅次于智能手機(jī)的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)推薦關(guān)注VR/AR概念相關(guān)的歌爾股份，水晶光電，芯原股份，英偉達(dá)，F(xiàn)acebook

鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰方案將公布 鋼鐵板塊或受關(guān)注

據(jù)媒體報(bào)道，在11月18日舉行的全球低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟成立大會(huì)上，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)何文波稱，中國(guó)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案以及碳中和技術(shù)路線圖的制定工作已基本完成，近期將向社會(huì)公布，并全面開(kāi)始實(shí)施。中泰股份11月15日晚間發(fā)布公告稱，公司限售股份約2850萬(wàn)股將于2021年11月18日解禁并上市流通，占公司總股本比例約為54%。。

華泰證券指出，雙碳政策的明確，或?qū)殇撹F板塊帶來(lái)盈利，估值雙分化，一方面相關(guān)政策或?qū)?duì)冶煉產(chǎn)能帶來(lái)較大約束，另一方面受到產(chǎn)品單位附加值的提升利好的特鋼板塊以及受碳排放約束較小的加工板塊或?qū)⒂休^好表現(xiàn)，且長(zhǎng)周期邏輯利好下存在進(jìn)一步催化估值的空間。

國(guó)泰君安認(rèn)為，在雙碳，能耗雙控及采暖季錯(cuò)峰限產(chǎn)等政策約束下，鋼材供給持續(xù)偏弱，鋼價(jià)中樞仍將維持在較高位水平，行業(yè)長(zhǎng)周期景氣的邏輯不變繼續(xù)推薦板塊龍頭寶鋼股份，新鋼股份，方大特鋼等從電爐鋼占比上升的角度，推薦成長(zhǎng)股方大炭素同時(shí)推薦特鋼標(biāo)的甬金股份，廣大特材，中信特鋼，撫順特鋼，永興材料，久立特材