電能股份重組方案過會
電能股份9月15日晚間宣布,當(dāng)天召開的中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會第23次并購重組委工作會議,對公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了審核根據(jù)會議審核結(jié)果,公司本次重組事項獲得有條件通過
根據(jù)消息顯示,今年5月31日晚間,公司推出重組預(yù)案,擬向北京益豐潤,電科國元,中電西微,重慶微泰以及范麟等35名對象發(fā)行股份購買其合計持有的重慶西南集成電路設(shè)計有限責(zé)任公司54.61%的股權(quán),擬向中微股份發(fā)行股份購買其持有的重慶中科芯億達(dá)電子有限公司49.00%的股權(quán),擬向戚瑞斌等4名自然人發(fā)行股份購買其合計持有的深圳市瑞晶實業(yè)有限公司51.00%的股權(quán),股份發(fā)行價格為5.42元/股同時,擬以4.81元/股價格向特定投資者重慶聲光電,電科投資,電科研投非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過9億元,用于投資標(biāo)的公司的項目建設(shè)以及補(bǔ)充流動資金
此前,上市公司已經(jīng)完成了國有股權(quán)劃轉(zhuǎn)和資產(chǎn)置換程序,原控股股東電科能源已向中國電科全資子公司重慶聲光電無償劃轉(zhuǎn)其持有的全部公司股份并完成過戶登記,重慶聲光電以31.87%的股比成為新的控股股東同時,公司將其持有的空間電源100%股權(quán),力神特電85%股份與重慶聲光電,中電科二十四所,中電科九所及中電科投資控股持有的西南設(shè)計45.39%股權(quán),芯億達(dá)51%股權(quán)和瑞晶實業(yè)49%股權(quán)進(jìn)行了置換,公司主營業(yè)務(wù)由特種鋰離子電源變?yōu)楣杌M半導(dǎo)體芯片及其應(yīng)用產(chǎn)品的設(shè)計,研發(fā),制造,測試和銷售本次交易完成后,公司對西南設(shè)計,芯億達(dá)和瑞晶實業(yè)的股比均為100%
根據(jù)預(yù)案,本次重組中,標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價約為9.48億元,發(fā)行股票數(shù)量總計約1.75億股根據(jù)本次募集配套資金上限9億元和4.81元/股的發(fā)行價格測算,各認(rèn)購方認(rèn)購的股份數(shù)量總共不超過1.87億股募資將投向于高性能無線通信及新能源智能管理集成電路研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目,高性能功率驅(qū)動及控制集成電路升級及產(chǎn)業(yè)化項目,智能電源集成電路應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目以及補(bǔ)充流動資金,重慶聲光電及電科研投,電科投資,電科國元合計持有公司股比為39.59%
按照有關(guān)業(yè)績承諾,西南設(shè)計預(yù)計,2021年—2023年,實現(xiàn)凈利潤分別不低于1.02億元,1.24億元和1.41億元,扣非后凈利潤分別不低于7062.79萬元,9491.87萬元和1.28億元,瑞晶實業(yè)2021年—2023年實現(xiàn)凈利潤分別不低于3347.68萬元,4038.67萬元和4893.38萬元。
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