June production and marketing bulletin

• 廣匯汽車(chē):2024年上半年，公司旗下5家在營(yíng)的問(wèn)界門(mén)店，合計(jì)實(shí)現(xiàn)新車(chē)銷(xiāo)量約3600臺(tái)，增速超過(guò)420%；在售后業(yè)務(wù)方面，也完成了近8400臺(tái)的維修服務(wù)，同比增速約50%。此外，截至2024年6月底，公司已成功申請(qǐng)了70家新能源門(mén)店授權(quán)，其中，建成并投入運(yùn)營(yíng)55家，建設(shè)中15家；同時(shí)，公司尚有47家門(mén)店授權(quán)正在申請(qǐng)中。

• 馬自達(dá):北美地區(qū)6月銷(xiāo)量35696輛，同比增長(zhǎng)19.8%。

• 寶馬汽車(chē):北美第二季度銷(xiāo)量32870輛，同比增長(zhǎng)0.2%。

• 日產(chǎn)汽車(chē):二季度美國(guó)銷(xiāo)量為236,721輛，同比下滑3.1%。

• 豐田汽車(chē):6月美國(guó)銷(xiāo)量為193,120輛，同比下降1.2%；6月美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為84,781輛，同比增長(zhǎng)64.5%。豐田汽車(chē)5月美國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量216,611輛，同比增長(zhǎng)15.7%；5月美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量85,335輛，同比增長(zhǎng)68.7%。

• Honda:6月，在中國(guó)的終端汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為68,966輛；1-6月Honda在中國(guó)的終端汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為415,906輛，同比減少21.5%。

OEM Trend

• 北汽集團(tuán):與祥龍公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方及所屬企業(yè)將在汽車(chē)服務(wù)與貿(mào)易及現(xiàn)代物流、企業(yè)及員工車(chē)輛購(gòu)置、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、商貿(mào)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)資本等多領(lǐng)域合作，后續(xù)還將圍繞汽車(chē)金融深入探索合作模式。

• 長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)朱華榮:與華為組建合資公司一事正在有序推進(jìn)中，“由于工作量大、長(zhǎng)安汽車(chē)屬于上市公司，且與華為雙方有約定，沒(méi)有落到簽字那天還不能說(shuō)最終確定?！敝烊A榮透露，如果審批可以通過(guò)，阿維塔也會(huì)參與到新合資公司項(xiàng)目中。此前據(jù)長(zhǎng)安汽車(chē)公告，預(yù)計(jì)不晚于2024年8月31日與華為簽訂最終交易文件。

• 極氪智能科技CEO安聰慧:今年8、9月份極氪將推出MIX及內(nèi)部代號(hào)為CX1E的中大型SUV?；诋a(chǎn)品進(jìn)一步豐富，極氪計(jì)劃今年第三季度實(shí)現(xiàn)月交付2萬(wàn)輛，四季度月交付3萬(wàn)輛，全年實(shí)現(xiàn)15%的毛利率目標(biāo)。新車(chē)方面，明年極氪將推出三款車(chē)型，包括二款SUV、一款較001較小的獵裝車(chē)型。在國(guó)際化方面，安聰慧表示，下一步將在歐洲市場(chǎng)采取直營(yíng)加經(jīng)銷(xiāo)商的網(wǎng)絡(luò)布局；同時(shí)，已在積極推進(jìn)極氪在歐洲的本地化生產(chǎn)進(jìn)程，并在合適的時(shí)間對(duì)外披露。

• 賽力斯:與華為簽署進(jìn)一步深化聯(lián)合業(yè)務(wù)合作協(xié)議，將AITO問(wèn)界打造為世界級(jí)新豪華汽車(chē)領(lǐng)先品牌，這是雙方在2023年2月簽署深化聯(lián)合業(yè)務(wù)協(xié)議后，再度簽署相關(guān)協(xié)議。此外賽力斯正在積極籌劃參與引望戰(zhàn)略投資與合作事宜。

• 大眾汽車(chē):和美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)公司Rivian就將合作伙伴關(guān)系擴(kuò)大至硬件領(lǐng)域進(jìn)行談判。

Parts Enterprises

• 英偉達(dá):AI GPU H200上游芯片端于Q2下旬起進(jìn)入量產(chǎn)期，預(yù)計(jì)在Q3以后大量交貨。但英偉達(dá)Blackwell平臺(tái)上市時(shí)程提前至少一到兩個(gè)季度，影響終端客戶采購(gòu)H200的意愿。供應(yīng)鏈指出，目前待出貨的客戶端訂單仍多集中于HGX架構(gòu)的H100，H200比重有限，Q3將量產(chǎn)交貨的H200主要為英偉達(dá)DGX H200；至于B100則已有部分能見(jiàn)度，預(yù)計(jì)出貨時(shí)程落在明年上半年。

• 中國(guó)日?qǐng)?bào):隨著中國(guó)政府和企業(yè)在全固態(tài)電池領(lǐng)域加大投入，這項(xiàng)顛覆性技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程明顯提速。國(guó)內(nèi)頭部電池企業(yè)欣旺達(dá)表示，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，欣旺達(dá)預(yù)計(jì)可以在2026年將聚合物體系的全固態(tài)電池成本降至2元/Wh，這與半固態(tài)電池成本接近。這也是欣旺達(dá)首次對(duì)外詳細(xì)公開(kāi)在全固態(tài)電池上的進(jìn)展。

• 天成自控:公司近日收到國(guó)內(nèi)某知名汽車(chē)企業(yè)乘用車(chē)座椅總成項(xiàng)目的定點(diǎn)通知書(shū)，被確定為該項(xiàng)目的定點(diǎn)供應(yīng)商。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年6月開(kāi)始量產(chǎn)，生命周期5年，預(yù)計(jì)配套乘用車(chē)總量為45萬(wàn)輛。此次合作有助于公司積累項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，提升在乘用車(chē)座椅行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。公司將繼續(xù)擴(kuò)展乘用車(chē)座椅市場(chǎng)，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)布局。

• 均勝電子:公司汽車(chē)安全合肥新產(chǎn)業(yè)基地第一期項(xiàng)目已于2023年四季度完工并逐步投產(chǎn)，目前基于下游比亞迪、零跑、奇瑞等客戶快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，公司安徽合肥工廠產(chǎn)能也正在加緊爬坡排產(chǎn)中。

Industrial Economy

• 乘聯(lián)會(huì):6月1-30日，乘用車(chē)市場(chǎng)零售175.5萬(wàn)輛，同比下降8%，環(huán)比增長(zhǎng)2%，今年以來(lái)累計(jì)零售982.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%；6月1-30日，全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)213.0萬(wàn)輛，同比下降5%，環(huán)比增長(zhǎng)4%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1,171.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%。

• Counterpoint Research:預(yù)估2024年純電汽車(chē)全球銷(xiāo)量突破1000萬(wàn)輛，而且比亞迪會(huì)在BEV銷(xiāo)量上超過(guò)特斯拉。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為在純電汽車(chē)強(qiáng)勢(shì)崛起的帶動(dòng)下，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，其市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，并預(yù)估內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)(ICE)的市場(chǎng)份額在未來(lái)4年內(nèi)降至50%以下。

• 財(cái)聯(lián)社:7月3日，車(chē)路云概念盤(pán)中探底回升，信息發(fā)展?jié)q超10%，此前浩云科技20CM漲停，金溢科技一度逼近漲停，高新興、萬(wàn)集科技、安車(chē)檢測(cè)、華銘智能、中海達(dá)等紛紛沖高。光大證券指出，日前北京市經(jīng)信局發(fā)布《北京市自動(dòng)駕駛汽車(chē)條例》，預(yù)計(jì)將能積極推動(dòng)北京市智能路測(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及自動(dòng)駕駛汽車(chē)發(fā)展，同時(shí)也有望形成示范效應(yīng)，推動(dòng)其他城市出臺(tái)相關(guān)條例，有望進(jìn)一步打開(kāi)車(chē)路云一體化發(fā)展空間。

• 韋德布什證券公司:將特斯拉的目標(biāo)股價(jià)從275美元上調(diào)至300美元，并預(yù)測(cè)在牛市情境下將達(dá)到400美元。截至7月2日收盤(pán)，特斯拉股價(jià)報(bào)收231.26美元。

• SNE Research:1-5月，韓系動(dòng)力電池全球市場(chǎng)裝車(chē)量占有率同比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，為22.3%。具體來(lái)看，LG新能源的裝機(jī)量同比增長(zhǎng)5.6%，達(dá)到35.9吉瓦時(shí)，市占率以12.6%排名第三；SK on同比增長(zhǎng)4.2%，為13.9吉瓦時(shí)，市占率以4.9%位列第四；三星SDI同比大增26.8%，為13.7吉瓦時(shí)，市占率以4.8%位居第五。同期，全球各類電動(dòng)汽車(chē)電池裝機(jī)總量同比增長(zhǎng)23%，為285.4吉瓦時(shí)。寧德時(shí)代裝機(jī)量同比增長(zhǎng)31.1%，為107吉瓦時(shí)，以37.5%的市占率穩(wěn)居榜首。比亞迪同比增長(zhǎng)21.1%，為44.9吉瓦時(shí)，市占率以15.7%排在第二。

Policy Situation

• 工信部、公安部、自然資源部等五部門(mén):公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單，北京、上海、深圳、廣州、武漢、重慶、南京、蘇州、成都、杭州—桐鄉(xiāng)—德清聯(lián)合體等在列。

• 工信部:就智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作問(wèn)答。開(kāi)展此次應(yīng)用試點(diǎn)的預(yù)期成果:一是建成低時(shí)延高可靠的網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)設(shè)施。二是促進(jìn)多場(chǎng)景自動(dòng)駕駛規(guī)模化應(yīng)用。三是探索形成“車(chē)路云一體化”投建運(yùn)新型商業(yè)模式。明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”試點(diǎn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)主體，鼓勵(lì)探索國(guó)資平臺(tái)、車(chē)企、運(yùn)營(yíng)商、科技公司等多主體投資共建、聯(lián)合運(yùn)營(yíng)的發(fā)展模式，探索形成互融共生、分工合作、利益共享的新型商業(yè)模式。四是形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)與測(cè)試評(píng)價(jià)體系。