邁入2024年，智駕領(lǐng)域的排位賽競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

據(jù)蓋世汽車研究院配置數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，國(guó)內(nèi)乘用車前裝市場(chǎng)累計(jì)標(biāo)配智駕域控49.2萬(wàn)套，與去年同期的30.9萬(wàn)套相比，增長(zhǎng)59.11%，滲透率則從2023年的8.7%進(jìn)一步提升到了10.3%。

從核心配套供應(yīng)商來(lái)看，一季度華為受益于問(wèn)界系列大賣，智駕域控出貨量大幅攀升，在Top10中從去年的末位躍至第三名，僅次于為特斯拉代工的和碩/廣達(dá)，以及老牌龍頭廠商德賽西威。

而比亞迪，作為新能源“一哥”，過(guò)去一段時(shí)間也開始在智駕領(lǐng)域奮起發(fā)力，并于一季度以6.3%的域控市占率闖進(jìn)Top5。要知道2023年，智駕域控裝機(jī)量Top10中還沒(méi)有比亞迪的位置。

整車和智駕域控賽道風(fēng)云變幻，帶動(dòng)智駕芯片格局也隨之重塑。今年一季度，以華為和地平線為代表的本土玩家份額提升明顯，市占率合計(jì)已經(jīng)超過(guò)20%，相較于2023年提高近8個(gè)百分點(diǎn)。

智駕域控:華為闖進(jìn)Top3，比亞迪擠進(jìn)Top5

作為整車E/E架構(gòu)從分布式往中央集中式架構(gòu)演進(jìn)的一個(gè)重要過(guò)渡階段，域控架構(gòu)的實(shí)現(xiàn)，需要整車廠、Tier1以及芯片廠商等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)在多個(gè)維度緊密配合。

由此決定，目前在智駕域控制器配套模式上，行業(yè)存在“車企自研+代工”、Tier1開“白盒”或“灰盒”等多種不同業(yè)務(wù)模式。其中整車廠自己研發(fā)設(shè)計(jì)域控，硬件由代工廠生產(chǎn)，是現(xiàn)階段智駕域控的主流發(fā)展模式，代表車企如特斯拉、蔚來(lái)、小鵬等，都是采用這種模式。

具體來(lái)看，一季度和碩/廣達(dá)通過(guò)為特斯拉代工，累計(jì)配套智駕域控135,018套，繼續(xù)排名第一。但與2023年相比，和碩/廣達(dá)的市場(chǎng)份額明顯下滑，只有27.6%，而去年則為32.8%。

這主要是受特斯拉銷量下跌影響。今年一季度，特斯拉在全球共交付新車38.68萬(wàn)輛，同比下滑8.5%，季度環(huán)比下滑20.2%，創(chuàng)過(guò)去5個(gè)季度新低。其中在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，特斯拉一季度銷量?jī)H為13.3萬(wàn)輛，同比下降 3.64%，由此導(dǎo)致品牌智駕域控裝機(jī)量隨之下滑。

如果加上偉創(chuàng)力為蔚來(lái)汽車代工、捷普電子為小鵬汽車代工的域控，一季度通過(guò)代工模式出貨的智駕域控累計(jì)達(dá)18萬(wàn)套，合計(jì)市場(chǎng)份額為36%，而2023年為45%。其中偉創(chuàng)力和捷普電子智駕域控出貨量分別為31,092套和31,214套。

除了“特蔚小”的代工模式，華為和比亞迪憑借高度垂直的供應(yīng)體系，以及強(qiáng)大的品牌力，也開始在域控賽道嶄露頭角。特別是華為，一季度智駕域控出貨量累計(jì)達(dá)82,219套，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額從2023年的2.1%大幅攀升至16.8%。

其后，問(wèn)界系列持續(xù)大賣是主要驅(qū)動(dòng)力。尤其是問(wèn)界新M7，自去年9月?lián)Q代升級(jí)以來(lái)，累計(jì)大定已突破18萬(wàn)輛，已交付13萬(wàn)余輛，其中今年一季度交付了7.4萬(wàn)余輛。

在問(wèn)界新M7熱銷基礎(chǔ)上，一季度問(wèn)界M9也已開啟交付，另外4月還上市了全新升級(jí)的問(wèn)界新M5，目前來(lái)看這兩款車型市場(chǎng)表現(xiàn)都不錯(cuò)。

這意味著，接下來(lái)華為智駕域控裝機(jī)量還有很大提升空間。

正在智駕領(lǐng)域奮起直追的比亞迪，一季度也取得了出色表現(xiàn)，智駕域控裝機(jī)量累計(jì)達(dá)30,764套，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額為6.3%，排名第五。而在2023年，Top10中比亞迪未曾上榜。

在智駕域控領(lǐng)域，比亞迪延續(xù)了一貫的“自產(chǎn)自銷”模式，目前主要搭載于宋L、唐DM、仰望U8、唐EV冠軍版、豹5、騰勢(shì)D9等車型。其中貢獻(xiàn)量最大的是豹5，一季度累計(jì)搭載了10,864套，其次是宋L，搭載量為5,744套。

第三方供應(yīng)商中，德賽西威憑借“德賽西威+車企+英偉達(dá)”合作范式繼續(xù)領(lǐng)跑賽道，一季度智駕域控裝機(jī)量累計(jì)達(dá)112,519套，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額為23%，在Top10中排名第二。

其中，理想汽車依然是德賽西威最大的客戶。一季度，僅理想L7/8/9和理想MEGA四款車型，就合計(jì)搭載了85,474套來(lái)自德賽西威的域控，占其總裝機(jī)量的76%。另外還有小鵬P5/P7/G9、小米SU7、極氪007、飛凡F7/R7以及昊鉑GT/HT等車型，所搭載的智駕域控也均來(lái)自德賽西威。

特別值得一提的是小米SU7，憑借在終端市場(chǎng)的熱銷態(tài)勢(shì)，接下來(lái)有望助力德賽西威域控裝機(jī)量繼續(xù)穩(wěn)步提升。

據(jù)小米汽車最新公布數(shù)據(jù)顯示，截至4月30日，小米SU7系列鎖單量已達(dá)88,063輛，其中截至5月15日10時(shí)，小米汽車已完成第10000輛新車交付。按最新規(guī)劃，今年小米汽車全年交付目標(biāo)將沖刺12萬(wàn)輛，為此小米汽車工廠計(jì)劃于6月開啟雙班，力爭(zhēng)單月新車交付突破10000輛。

另外幾家上榜Top10的企業(yè)分別是毫末智行、知行科技、大華股份子公司華銳捷，以及上汽旗下聯(lián)創(chuàng)汽車電子與TTTech合資成立的創(chuàng)時(shí)智駕，一季度域控裝機(jī)量分別為23,316套、16,252套、8,843套和7,783套，排名分別為第六、第七、第九和第十。

其中毫末智行主要配套“長(zhǎng)城系”品牌，包括魏牌、哈弗、歐拉、坦克等，裝機(jī)量較高的兩款車型是坦克500 Hi4-T和藍(lán)山DHT-PHEV，一季度分別貢獻(xiàn)了9,618套和6,612套。

知行科技主要配套“吉利系”，涉及極星、極氪和沃爾沃等多個(gè)品牌。在“吉利系”之外，過(guò)去一段時(shí)間知行科技也在積極拓展其他車企合作，并先后獲得了長(zhǎng)城汽車、奇瑞汽車、東風(fēng)汽車等車企的定點(diǎn)項(xiàng)目，不過(guò)目前來(lái)看似乎均未進(jìn)入量產(chǎn)。

而華銳捷和創(chuàng)時(shí)智駕，現(xiàn)階段主要配套品牌分別是零跑汽車和智己汽車。

由此可以看出，一季度上榜Top10的智駕域控供應(yīng)商，背后幾乎都有整車勢(shì)力加持。從終端配套車型來(lái)看，25-35萬(wàn)元區(qū)間是當(dāng)前智駕域控的主要增量市場(chǎng)。

域控芯片:自主份額提升明顯，華為趕超地平線

在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，盡管本土企業(yè)已經(jīng)構(gòu)建了顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在關(guān)鍵芯片賽道，仍然以國(guó)際大廠占據(jù)主導(dǎo)地位。

據(jù)蓋世汽車研究院配置數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，國(guó)內(nèi)新車市場(chǎng)累計(jì)標(biāo)配智駕域控芯片81.7萬(wàn)顆，其中外資方案占比77%左右。

不過(guò)與2023年相比，外資方案整體市場(chǎng)份額明顯下滑，與之對(duì)應(yīng)則是國(guó)產(chǎn)域控芯片整體市占率持續(xù)提升——一季度已經(jīng)超過(guò)22%，而2023年只有13.9%，增長(zhǎng)顯著。

從出貨量來(lái)看，特斯拉FSD和英偉達(dá)Orin繼續(xù)占據(jù)前兩席，一季度出貨量分別為270,036顆和266,697顆。不過(guò)與2023年相比，這兩款芯片市場(chǎng)份額均有所下滑，分別為33.1%和32.6%，而在2023年二者合計(jì)份額超過(guò)了70%。

其中FSD出貨量下滑，無(wú)疑是因?yàn)樘厮估瓏?guó)內(nèi)銷量下滑。目前，特斯拉國(guó)內(nèi)在售車型主要有兩種不同的算力配置:一部分Model 3和Model Y搭載的智駕域控為HW3.0，其中應(yīng)用了兩顆特斯拉FSD芯片，整體擁有144TOPS算力；而2023款Model 3以及2024款Model Y部分車型則搭載的是HW4.0，與HW3.0相比算力提升了5倍，也即是720TOPS。

據(jù)蓋世汽車研究院配置數(shù)據(jù)顯示，一季度特斯拉HW3.0和HW4.0累計(jì)裝機(jī)量分別為77,298套和57,720套，對(duì)應(yīng)套件FSD芯片出貨量分別為154,596顆和115,440顆。

為進(jìn)一步提升國(guó)內(nèi)用戶的智駕體驗(yàn)，目前特斯拉正積極推進(jìn)FSD入華。據(jù)最新消息透露，特斯拉即將在中國(guó)注冊(cè)其全自動(dòng)駕駛軟件FSD，在此之前，特斯拉已經(jīng)在國(guó)內(nèi)與百度地圖達(dá)成合作，并通過(guò)國(guó)家汽車數(shù)據(jù)安全合規(guī)要求。如果特斯拉成功注冊(cè)FSD軟件，將意味著特斯拉可以在國(guó)內(nèi)開展FSD測(cè)試。

而英偉達(dá)Orin，現(xiàn)階段在國(guó)內(nèi)最大的客戶仍然是蔚來(lái)汽車。雖然在一季度新勢(shì)力銷量排行中，蔚來(lái)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于理想，但由于目前蔚來(lái)在售車型智駕系統(tǒng)均配備了4顆Orin芯片，由此使得蔚來(lái)一季度所搭載的Orin芯片數(shù)量遠(yuǎn)高于理想，達(dá)124,368顆，占據(jù)Orin在智駕域控中近一半的出貨量。

除了蔚來(lái)，德賽西威作為英偉達(dá)在國(guó)內(nèi)重要的Tier1合作伙伴，也是Orin芯片“消耗大戶”，一季度通過(guò)智駕域控累計(jì)對(duì)外配套了近10萬(wàn)顆Orin芯片，覆蓋理想、小鵬、小米、極氪、飛凡、昊鉑、路特斯等眾多汽車品牌。

也正因此，出于對(duì)德賽西威接下來(lái)智駕域控裝機(jī)量的樂(lè)觀預(yù)判，意味著英偉達(dá)Orin的出貨量也有望持續(xù)提升。

國(guó)產(chǎn)高性能智駕域控芯片中，則以華為昇騰610和地平線征程5領(lǐng)跑，一季度裝機(jī)量分別為92,849顆和53,823顆，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額分別為11.4%和6.6%，相較于2023年均有所提升。

目前，昇騰610主要搭載于華為智駕系統(tǒng)，配套給華為智選車以及HI模式合作車型，包括問(wèn)界系列、智界S7、阿維塔 11、阿維塔12和極狐阿爾法S華為HI版。不過(guò)針對(duì)不同車型定位，在算力配置上有所不同。

其中問(wèn)界M5、問(wèn)界M7、問(wèn)界M9和智界S7，均搭載的是MDC610智能駕駛計(jì)算平臺(tái)，基于一顆昇騰610打造，算力為200Tops。一季度僅這四款車型，就合計(jì)配置了超過(guò)7萬(wàn)顆昇騰610，搭載量最高的是問(wèn)界M7，達(dá)5.8萬(wàn)顆。

而阿維塔 11、阿維塔12和極狐阿爾法S，則搭載的是基于兩顆昇騰610打造的MDC810，總算力為400Tops。此外，也有一些第三方車企在智駕系統(tǒng)中應(yīng)用華為昇騰610，比如廣汽埃安，包括昊鉑品牌，以及哪吒汽車，不過(guò)整體出貨量并不是很高。

地平線征程5現(xiàn)階段最大客戶是理想汽車。理想L系列在售車型也有兩種不同算力配置，其中理想ADMax搭載的是兩顆英偉達(dá)Orin芯片，實(shí)現(xiàn)508Tops算力，而理想AD Pro，則搭載的是一顆128TOPS算力的地平線征程5芯片，但這兩款域控都是與德賽西威合作研發(fā)。

值得關(guān)注的是，年初比亞迪漢EV榮耀版正式上市，推出天神之眼四驅(qū)智駕型，作為比亞迪王朝首個(gè)搭載“天神之眼”DiPilot 100 平臺(tái)的車型，該車也搭載了地平線征程5。不過(guò)從出貨量來(lái)看，目前還沒(méi)有對(duì)征程5配套量上升提供有效支撐。

整體來(lái)看，一季度僅特斯拉FSD、英偉達(dá)Orin、華為昇騰610和地平線征程5四款高算力芯片，在域控市場(chǎng)合計(jì)份額就高達(dá)83%，相較于2023年進(jìn)一步擴(kuò)大。

另外不足20%的份額，主要是一些低算力芯片方案，包括Mobileye EyeQ4H、Mobileye EyeQ5H、TI TDA4VM、地平線J3以及愛芯元智凌芯01，一季度對(duì)應(yīng)裝機(jī)量分別為33,792顆、32,504顆、25,121顆、24,637顆和10,646顆。

其中MobileyeEyeQ 系列和愛芯元智凌芯01，一季度市占率相較于2023均出現(xiàn)了明顯下滑，分別只有8.1%和1.3%，而TI TDA4VM和地平線J3的市場(chǎng)份額則出現(xiàn)了小幅度上漲，分別為3.1%和3%。

盡管如此，可以明顯看到現(xiàn)階段自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，對(duì)大算力和高性價(jià)比的追逐仍在交替進(jìn)行。

一方面，伴隨著智能駕駛不斷從單一功能應(yīng)用往更復(fù)雜的高速以及城市NOA拓展，并邁入端到端發(fā)展新階段，這必然要求更高的算力支持。比如對(duì)于城市NOA而言，目前來(lái)看英偉達(dá)Orin已經(jīng)是標(biāo)配。

而為了更好地支持智駕功能持續(xù)演進(jìn)，部分車企以及智駕技術(shù)公司已經(jīng)確認(rèn)將引入英偉達(dá)更高算力的DRIVE Thor芯片。近日，元戎啟行CEO周光就表示，明年該公司將采用英偉達(dá)的DRIVE Thor芯片適配其端到端智能駕駛模型，以實(shí)現(xiàn)更絲滑、更擬人的智駕體驗(yàn)，解決更多長(zhǎng)尾場(chǎng)景。

更早一些時(shí)候，極越也宣布，計(jì)劃從2026年開始在量產(chǎn)車型中搭載DRIVE Thor，滿足未來(lái)全場(chǎng)景端到端智駕需求。另外還有比亞迪、理想汽車、小鵬汽車、廣汽埃安昊鉑、極氪等品牌也都已確認(rèn)將采用DRIVE Thor開發(fā)下一代汽車。這意味著，至少目前汽車行業(yè)對(duì)大算力的追逐還未看到上限。

但另一方面，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)車市仍然以20萬(wàn)以下車型占據(jù)主導(dǎo)，對(duì)于這部分市場(chǎng)，其實(shí)更多追求如何基于有限算力和傳感器配置，實(shí)現(xiàn)更出色的智駕體驗(yàn)。特別是當(dāng)前車市價(jià)格戰(zhàn)仍在持續(xù)蔓延，在嚴(yán)苛的降本壓力下，智駕降本更是勢(shì)在必行。

面向20萬(wàn)以下市場(chǎng)，今年北京車展期間，百度Apollo、鑒智機(jī)器人、易航智能、大疆車載、輕舟智航、毫末智行等多家智駕技術(shù)提供商，就相繼推出了新一代高性價(jià)比智駕方案。甚至一向?qū)Ｗ⒅懈叨耸袌?chǎng)的華為，都喊出了“科技平權(quán)”，推出基于純視覺的ADS基礎(chǔ)版智駕方案——ADS SE，通過(guò)支持高速輕松開以及基礎(chǔ)智能泊車等功能，進(jìn)一步擴(kuò)大華為智駕方案在終端市場(chǎng)的覆蓋范圍。

有理由相信，接下來(lái)伴隨著整車市場(chǎng)格局重塑，無(wú)疑將進(jìn)一步攪動(dòng)智能駕駛賽道風(fēng)云。

智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)變革，未至最后，誰(shuí)都難言勝敗。