5月17日晚間，盧曉科技發(fā)布公告稱，昨日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核了公司非公開發(fā)行股票申請根據(jù)審核結(jié)果，同意公司非公開發(fā)行股票的申請

笑科技本次非公開發(fā)行采用向特定對象非公開發(fā)行股份的方式在獲得中國證監(jiān)會核準后，公司將在中國證監(jiān)會規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當時機向不超過35名特定對象發(fā)行股票

根據(jù)證監(jiān)會《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導和規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》的規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，以中國證監(jiān)會對本次發(fā)行的核準文件為準按照2021年9月30日股本計算，本次非公開發(fā)行股份總數(shù)不超過4.81億股

本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。

發(fā)行人認購的非公開發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至本預案公告日，盧曉集團直接持有公司11.40%的股份，其一致行動人盧曉軍，李博英，盧勇直接持有發(fā)行人6.12%的股份，控制公司17.52%的股份樓集團為公司控股股東，盧小軍，李博英，盧勇為公司實際控制人

假設(shè)本次非公開發(fā)行的實際股數(shù)為本次發(fā)行4.81億股的上限，本次發(fā)行完成后，盧曉集團的持股比例將被稀釋至8.77%，陸曉軍，李博英，陸勇控制的股份比例將被稀釋至13.48%盧曉集團仍為公司的控股股東，陸曉軍，李博英，陸勇仍為公司的實際控制人本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化

笑傲科技表示，公司利用募集資金可以豐富產(chǎn)品品類和規(guī)格，保持市場競爭力，為未來業(yè)績增長打下堅實基礎(chǔ)通過本次非公開發(fā)行補充流動資金，可以滿足公司業(yè)務日益增長的需求，改善資本結(jié)構(gòu)，降低公司資金流動性風險，增強公司抗風險能力和可持續(xù)發(fā)展能力，有效提高公司財務運營質(zhì)量

根據(jù)盧曉科技2022年4月2日披露的《2021年非公開發(fā)行a股股票申請文件第二次反饋意見的回復》，公司非公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為邢永哲，徐振宇。