日前，俠客發(fā)文慶祝NAND閃存發(fā)明35周年自1987年《鐵甲俠》的前身東芝存儲發(fā)明NAND閃存以來，NAND市場已經(jīng)發(fā)展到700億美元的規(guī)模，容量從最初的4Mb增長到1.33Tb，實現(xiàn)了33萬倍的增長經(jīng)過35年的發(fā)展，堆疊層數(shù)和市場規(guī)模正在成為NAND產(chǎn)業(yè)的競爭焦點占據(jù)頭把交椅的三星和通過收購沖擊第二把交椅的海力士，共同構(gòu)成了韓國工廠NAND市場的半壁江山長期保持市場份額第二，第三的俠義和西部數(shù)據(jù)，22年來不斷深化合資戰(zhàn)略關(guān)系，保證市場的規(guī)模效應(yīng)對NAND市場份額的競爭將會加劇

日美戰(zhàn)略合資企業(yè)20年

最近幾天，馳夏公司與西部數(shù)據(jù)公司簽署正式協(xié)議，共同投資日本西田Fab7制造工廠一期工程，為該工廠建設(shè)第六座閃存生產(chǎn)設(shè)施，預(yù)計今年秋季投產(chǎn)雙方表示將基于3D NAND的聯(lián)合研發(fā)和聯(lián)合投資，繼續(xù)發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升各自競爭力，擴大在存儲領(lǐng)域的領(lǐng)先地位

此次合作投資被雙方視為合資伙伴關(guān)系的又一里程碑這種長達20年的合作，可以追溯到《鐵甲俠》的前身日本東芝的存儲業(yè)務(wù)與西部數(shù)據(jù)的子公司閃迪的合作2000年，閃迪與東芝成立合資公司，推動在市場定義，最新產(chǎn)品技術(shù)和制造方面的全方位合作合資公司結(jié)合了東芝的0.16微米和0.13微米閃存技術(shù)，以及閃迪的多級單元閃存技術(shù)和控制器系統(tǒng)集成能力，并基于東芝在西山麗市的工廠進行生產(chǎn)成品由雙方分別營銷和銷售

Sandisk是一家NAND設(shè)計公司，沒有自己的晶圓廠為了更好的抵御內(nèi)存的周期性波動，閃迪與東芝進行了綁定一方面保證產(chǎn)能，另一方面可以在先進存儲技術(shù)上合作研發(fā)東芝是內(nèi)存IDM企業(yè)，與閃迪合作可以分擔(dān)投資風(fēng)險，這是‘抱團取暖’的表現(xiàn)北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副秘書長，北京國際工程咨詢有限公司高級經(jīng)濟師朱靜告訴《中國電子報》記者

雖然2016年閃迪被西部數(shù)據(jù)收購，但東芝存儲也有了新名字俠客可是，這種戰(zhàn)略合作關(guān)系通過企業(yè)的拆分和整合得以存續(xù)，并成為雙方抗衡韓國工廠的沉重保障據(jù)報道，西部數(shù)據(jù)首席執(zhí)行官大衛(wèi)·戈克勒在接受采訪時表示，赤霞是西部數(shù)據(jù)的重要合作伙伴兩家公司合在一起是全球最大的NAND供應(yīng)商，市場份額略高于三星

俠義與西數(shù)的合作，有助于雙方提升產(chǎn)品的高端水平，更好地提升核心競爭力，以此對抗韓國內(nèi)存巨頭的壟斷地位賽迪顧問集成電路產(chǎn)業(yè)研究中心高級分析師楊君剛告訴《中國電子報》

雙方的合作也符合NAND的產(chǎn)業(yè)特性。

俠義和西數(shù)能長期合作到現(xiàn)在，主要是因為NAND的發(fā)展已經(jīng)越來越依賴規(guī)模效應(yīng)，需要形成合力芯研分析師王立夫指出

韓國雙雄奪得市場份額前兩名。

當(dāng)?shù)貢r間4月26日，Solidigm面向數(shù)據(jù)中心和用戶推出了PCIe 4.0 SSD系列其驅(qū)動器針對實際計算和存儲服務(wù)器工作負載進行了優(yōu)化，體積更小，功耗更低，計算性能更高，總成本更低

雖然是新成立的公司，但Solidigm在2021年第四季度的市場份額已經(jīng)達到了5.4%，排名全球第六其前身是英特爾的NAND業(yè)務(wù)2020年10月，SK海力士宣布斥資90億美元收購英特爾NAND業(yè)務(wù)，包括NAND SSD業(yè)務(wù)，NAND組件和晶圓業(yè)務(wù)以及大連NAND制造工廠到2021年底，SK海力士已經(jīng)完成了第一階段的收購，基于來自英特爾的SSD業(yè)務(wù)，在美國成立了子公司Solidigm

Solidigm是固體和范式的結(jié)合，意思是創(chuàng)造固體存儲的新范式背后是SK海力士提高市場份額，開發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域，開拓美國市場等多重考量

長期以來，三星和馳夏分別占據(jù)NAND市場份額第一和第二，而被收購前的西部數(shù)據(jù)，美光，海力士和英特爾NAND業(yè)務(wù)占據(jù)3~6位，排名經(jīng)常變動2021年第四季度，Hynix plus Solidigm的總市場份額來到了全球第二，僅次于三星在應(yīng)用領(lǐng)域，海力士表示，收購英特爾NAND業(yè)務(wù)意在提升存儲解決方案的競爭力，包括企業(yè)SSD首批Solidigm產(chǎn)品與英特爾一脈相承，加強了海力士在數(shù)據(jù)中心市場的能力Solidigm設(shè)定在美國，也有利于海力士在美國市場的發(fā)展

到目前為止，就市場份額而言，這兩家韓國工廠已經(jīng)占據(jù)了NAND市場的半壁江山。

三星在存儲行業(yè)的商業(yè)化方面一直做得最好，無論是終端產(chǎn)品的體驗還是制造控制而SK海力士的巨額收購，合并了原來兩個市場份額在10%左右的廠商，開始了規(guī)?；@兩者共同構(gòu)成了韓國制造商的高市場份額王立夫指出

可是，即使在吞并了英特爾NAND業(yè)務(wù)之后，海力士的市場份額仍然遠遠落后于三星短期內(nèi)，三星在NAND行業(yè)的地位仍難以超越

韓國長期占據(jù)內(nèi)存行業(yè)的領(lǐng)先地位，這與他們充分認識到內(nèi)存標準化的周期性特點，制定了非常具有戰(zhàn)略重點和堅定的追趕戰(zhàn)略，持續(xù)的反周期投資，以及在追趕階段充分利用大量日本工程師的經(jīng)驗是分不開的朱靜說

而層數(shù)和規(guī)模成為競爭的焦點。

數(shù)據(jù)存儲是數(shù)字社會的基石在最近發(fā)布的《數(shù)據(jù)留存，高質(zhì)量發(fā)展的數(shù)字化基石》白皮書中，華為指出，數(shù)據(jù)能否活下去，活得好，關(guān)系到數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施能否跑得穩(wěn)，關(guān)系到數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展能否跑得快，跑得遠，關(guān)系到數(shù)據(jù)要素能否接地氣，有效帶來生產(chǎn)生活的進步，推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展在各種存儲介質(zhì)中，閃存以其優(yōu)越的性能，穩(wěn)定性，安全性，經(jīng)濟性和節(jié)能性而備受業(yè)界關(guān)注作為閃存產(chǎn)品的主流，NAND也將迎來更廣闊的市場空間和更高的技術(shù)挑戰(zhàn)

大數(shù)據(jù)，云計算，元宇宙等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，對NAND產(chǎn)品的容量，性能，功耗提出了更高的要求為滿足日益增長的需求，NAND產(chǎn)品的堆疊層數(shù)將進一步擴大，TLCNAND/QLCNAND產(chǎn)品也將迎來更大的發(fā)展空間楊君剛說

堆疊層數(shù)是NAND產(chǎn)品最直觀的性能指標，率先量產(chǎn)200層以上的3D NAND產(chǎn)品也成為頭部廠商的新目標與微處理器相比，NAND更早接近工藝極限，探索出一條延續(xù)摩爾定律的新路2014年，東芝和閃迪推出了第一批采用15nm工藝技術(shù)的NAND芯片，這是當(dāng)時最小的閃存芯片之一，也預(yù)示著2D NAND正在接近工藝極限此后，在三星，美光等廠商的推動下，3D n and成為NAND產(chǎn)業(yè)繼續(xù)提升產(chǎn)能，降低成本的新主流

NAND從2D切換到3D后，堆棧層數(shù)不斷增加SK海力士覺得600層以上沒問題雖然技術(shù)難度伴隨著層數(shù)的增加而增加，但NAND技術(shù)路線在成本和存儲容量方面已經(jīng)達到了平衡，其他新技術(shù)超越它還為時過早朱靜說

由于存儲市場具有周期性強，規(guī)模效應(yīng)顯著的特點，而NAND的價格競爭已經(jīng)很充分，因此擁有更高的市場份額就顯得尤為重要收購海力士，俠義與西部數(shù)據(jù)結(jié)盟，都是通過整合資源來提高市場份額的方式規(guī)模將是未來NAND市場競爭的關(guān)鍵詞

整合是必然的，這是正常的市場規(guī)律其實東芝和西部數(shù)據(jù)的合作也是一種變相的整合在技術(shù)沒有代際差異的情況下，NAND產(chǎn)品趨于標準化和同質(zhì)化，競爭的規(guī)模和成本將成為原廠之間的主要競爭點王立夫說