9月8日多家機(jī)構(gòu)發(fā)布各大行業(yè)研究報告，以下是研報摘要，僅供投資者參考:

電力行業(yè):綠色電力交易開啟 關(guān)注5股

投資策略:中長期綠電交易或至千億千瓦時級別市場 首批綠電交易達(dá)成交易電量 79.35 億千瓦時，我們預(yù)計 2022 年，伴隨著綠電市場的推進(jìn)，市場規(guī)模至少在 200—300 億千瓦時， 2023 年后，如歐盟碳邊境調(diào)節(jié)稅啟動，將有更多高耗能企業(yè)進(jìn)入市場， 綠電交易規(guī)模或有望看到千億千瓦時投資建議:未來綠電的主要增量來自平價新能源上網(wǎng)， 我們認(rèn)為綠電溢價+市場空間擴(kuò)容，雙因素驅(qū)動新能源運(yùn)營商成長， 建議關(guān)注新能源運(yùn)營商: A 股三峽能源，中閩能源， H股中廣核新能源， 龍源電力，大唐新能源

半導(dǎo)體行業(yè):周期上行加碼成長 關(guān)注9股

投資策略:半導(dǎo)體制造:擴(kuò)產(chǎn)漲價，量價齊升漲價+UTR提升+產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，二季度半導(dǎo)體制造板塊景氣度進(jìn)一步提升二季度制造板塊營收同比增45%，歸母凈利潤同比增261%我們判斷本土制造已進(jìn)入戰(zhàn)略擴(kuò)產(chǎn)期，下半年有望迎來漲價行情建議關(guān)注:中芯國際，華虹半導(dǎo)體IC設(shè)計:從價提到量增漲價仍是關(guān)鍵詞，二季度板塊業(yè)績大增，驗證景氣度二季度IC設(shè)計板塊營收同比提升60%，歸母凈利率環(huán)比提升至22%二季度半導(dǎo)體供需格局持續(xù)緊俏，部分產(chǎn)品持續(xù)漲價，高景氣度帶動了板塊業(yè)績提升下半年伴隨著晶圓代工的漲價，預(yù)計部分IC設(shè)計廠商有能力向下游轉(zhuǎn)嫁，下半年缺貨漲價會持續(xù)從價提到量增，重視新產(chǎn)品，新市場帶來的新機(jī)遇建議關(guān)注:韋爾股份，紫光國微，卓勝微，兆易創(chuàng)新，圣邦股份，瀾起科技，北京君正，瑞芯微，思瑞浦，匯頂科技，晶晨股份，恒玄科技，富瀚微，上海貝嶺，晶豐明源，全志科技

通信行業(yè):鴻蒙出世打造萬物互聯(lián) 關(guān)注8股

投資策略:產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟， 硬件成本快速下降， 賦能物聯(lián)網(wǎng)快速成長 目前物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈由端到應(yīng)用各層不斷發(fā)展完善， 硬件端成本下降， 網(wǎng)絡(luò)制式方面已可全面覆蓋低，中，高速應(yīng)用場景， 網(wǎng)絡(luò)基站數(shù)量快速增長，基礎(chǔ)設(shè)施完善助力物聯(lián)網(wǎng)快速成長物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模超萬億，未來仍存廣闊市場空間 中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模已超過 2 萬億元，同比增速持續(xù)維持在 20%以上產(chǎn)業(yè)鏈 及相關(guān)標(biāo)的:端: 1)傳感器:數(shù)據(jù)抓手——漢威科技，四方光電，必創(chuàng)科技，海康威視，大華股份等， 2)通信芯片: 基帶射頻兩大陣營，蜂窩， WiFi， LoRa 各放異彩——樂鑫科技，翱捷科技，中興通訊，華為，高通，MTK，展銳等， 3)通信模組:聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)樞紐——廣和通，移遠(yuǎn)通信，美格智能， 有方科技， 日海智能等， 4) 終端: M2M 空間廣闊——鴻泉物聯(lián)，威勝信息，移為通信

新能源汽車:上半年業(yè)績?nèi)缙卺尫?關(guān)注7股

投資策略:今年1—7月國內(nèi)新能源車?yán)塾嬩N量147.8萬輛，同比增長2倍，滲透率10%，較2020年末提升4.6pct我們認(rèn)為汽車電動化與智能化是明確的趨勢，國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈有望逐漸擴(kuò)大海外市場市占率，我國具備成本與技術(shù)的先發(fā)優(yōu)勢，中游產(chǎn)業(yè)鏈將最為受益建議關(guān)注:1)技術(shù)路線變更，市占率提升的磷酸鐵鋰和高鎳三元環(huán)節(jié)，2)供給偏緊，價格有望持續(xù)上漲或維持高位的銅箔，隔膜，六氟磷酸鋰等環(huán)節(jié)，3)全球化布局，充分受益于全球電動化加速的企業(yè)相關(guān)標(biāo)的:寧德時代，比亞迪，恩捷股份，星源材質(zhì)，德方納米，富臨精工，容百科技，璞泰來，杉杉股份，諾德股份等

電子行業(yè):設(shè)備板塊迎來布局良機(jī) 關(guān)注6股

投資策略:國產(chǎn)設(shè)備全面突破前道設(shè)備中的三大件光刻，刻蝕，沉積分別占晶圓廠設(shè)備投資的 18%，24%，20%，價值量較高，北方華創(chuàng)，中微公司為代表的國內(nèi)設(shè)備龍頭面臨廣闊的空間以長江存儲為例，據(jù)我們產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，其 128 層產(chǎn)線每增加 1 萬片月產(chǎn)能，將新增北方華創(chuàng) 2億元設(shè)備采購，中微公司 1 億元設(shè)備采購而中芯臨港，京城產(chǎn)線國產(chǎn)化率或?qū)⒏叱酥?，在晶圓制造其他環(huán)節(jié)同樣有眾多國內(nèi)設(shè)備廠商實(shí)現(xiàn)突破，在此梳理如下:刻蝕方面，北方華創(chuàng)，中微公司各自在 ICP 和 CCP 領(lǐng)域保持領(lǐng)先優(yōu)勢，屹唐股份亦有布局，沉積方面，北方華創(chuàng) PVD 份領(lǐng)先，EPI 設(shè)備亦有突破性進(jìn)展，拓荊科技則是國內(nèi)唯一產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的 PECVD 供應(yīng)商，爐管方面，屹唐股份全球份額第二，以退火爐為主，北方華創(chuàng)以氧化，擴(kuò)散爐為主，清洗方面，至純科技上半年完成首批單片式清洗機(jī)交付和驗證，離子注入方面，萬業(yè)企業(yè)首臺集成電路離子注入設(shè)備上半年通過驗證確認(rèn)收入

食品飲料:白酒上半年穩(wěn)健增長建議 關(guān)注4股

投資策略:啤酒行業(yè)進(jìn)入存量競爭期，產(chǎn)品高端化有利于為企業(yè)打開上升空間，目前啤酒企業(yè)經(jīng)營策略從銷量渠道向品牌驅(qū)動轉(zhuǎn)化，通過產(chǎn)品高端化，差異化，有效推動企業(yè)業(yè)績與盈利能力實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長投資策略:2021年上半年白酒行業(yè)整體業(yè)績實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長，其中次高端酒增速明顯優(yōu)于其他類型酒三季度白酒迎來消費(fèi)旺季，高端白酒批價整體保持堅挺，需求持續(xù)景氣，庫存整體低于1個月，次高端白酒整體庫存低于2個月，批價表現(xiàn)堅挺，具備較高的成長性建議關(guān)注業(yè)績確定性較高的高端酒以及業(yè)績增長較快的次高端酒，相關(guān)標(biāo)的:貴州茅臺，五糧液，瀘州老窖，山西汾酒等

化工行業(yè):高盈利水平持續(xù)上半年 化工行業(yè)業(yè)績大漲

投資策略: 2021 年第二季度基礎(chǔ)化工行業(yè)整體維持一季度的高景氣，營收與盈利水平均繼續(xù)保持高增速，兩個季度的高收支撐起整個上半年基礎(chǔ)化工行業(yè)的業(yè)績大漲分板塊來看，六大二級板塊營收與歸母凈利潤均保持增長趨勢，其中農(nóng)用化工，化學(xué)纖維，化學(xué)原料，其他化學(xué)制品四大板塊上半年業(yè)績最為亮眼，歸母凈利潤均實(shí)現(xiàn)翻倍以上的提升，碳纖維，其他化學(xué)原料，鋰電化學(xué)品，涂料油墨顏料等三級子板塊二季度表現(xiàn)強(qiáng)勁，相比高景氣的一季度依然保持較高的營收增速而伴隨著下半年金九銀十的到來，且下游各應(yīng)用領(lǐng)域保持旺盛的需求，行業(yè)景氣維持上行，化工行業(yè)整體業(yè)績將繼續(xù)亮眼，市場也會保持對基礎(chǔ)化工行業(yè)的高關(guān)注度因此，我們主要關(guān)注三條投資主線:1業(yè)績增長確定，有核心壁壘的周期大白馬，2具備產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢的傳統(tǒng)周期領(lǐng)域龍頭企業(yè)， 3具有政策支撐的新材料板塊，如涉及新能源， 5G，半導(dǎo)體等相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)