云南銅業(yè)昨晚發(fā)布公告稱(chēng)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)昨日審核了公司非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)根據(jù)審核結(jié)果，同意公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)本次非公開(kāi)發(fā)行股票尚需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的正式核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出的核準(zhǔn)決定文件后另行公告

本次非公開(kāi)發(fā)行股票采取詢(xún)價(jià)發(fā)行方式，發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前最后一個(gè)交易日20元股票交易均價(jià)的80%，且不低于發(fā)行前最近一期期末經(jīng)審計(jì)的公司每股凈資產(chǎn)

本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算，不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30元%，即不超過(guò)5.1億股。

發(fā)行人通過(guò)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股份自上市之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，從其規(guī)定

本次非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)26.75億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投資于以下項(xiàng)目:收購(gòu)云銅集團(tuán)持有的迪慶有色38.23%股權(quán)，補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。

云南銅業(yè)表示，其中，收購(gòu)云南銅業(yè)集團(tuán)持有的迪慶有色38.23%股權(quán)的交易價(jià)格，由中鋁集團(tuán)備案的符合《證券法》要求的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果確定本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位前，收購(gòu)迪慶有色金屬股份有限公司38.23%的股權(quán)以本次非公開(kāi)發(fā)行股票獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)為前提實(shí)施

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金部分用于向公司控股股東云銅集團(tuán)收購(gòu)迪慶有色38.23%的股權(quán)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案簽署日，控股股東運(yùn)通集團(tuán)持有公司37.51%的股份，國(guó)務(wù)院國(guó)資委在武漢為公司實(shí)際控制日夜本次非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5.1億股，本次募集資金不超過(guò)26.75億元假設(shè)本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，按照本預(yù)案簽署前20元—云南銅業(yè)交易均價(jià)的80元%計(jì)算，云銅集團(tuán)將持有公司32.55%的股權(quán)，仍為公司控股股東因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化

云南銅業(yè)表示，通過(guò)本次募投項(xiàng)目收購(gòu)迪慶有色少數(shù)股權(quán)并補(bǔ)充業(yè)務(wù)發(fā)展資金，有助于持續(xù)維護(hù)公司行業(yè)領(lǐng)先地位，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增加公司歸母凈利潤(rùn)，持續(xù)增強(qiáng)盈利能力，符合公司及主要股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益同時(shí)，公司通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票收購(gòu)迪慶有色少數(shù)股權(quán)，將有效提高公司在迪慶有色的持股比例，增加公司歸母凈利潤(rùn)，提高公司盈利能力，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略

云南銅業(yè)15元7元披露的《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行a股股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)的回復(fù)報(bào)告》顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行a股股票的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，武漢日夜的保薦代表人為羅峰和邴正。