年底的需求效應(yīng)帶動(dòng)了新能源物流車銷量的增長(zhǎng)，同時(shí)也帶動(dòng)了動(dòng)力電池裝車量的增加。據(jù)電車資源統(tǒng)計(jì)，今年11月，我國(guó)新能源物流車動(dòng)力電池裝車量為2903.19MWh，環(huán)比增長(zhǎng)19.98%，同比增長(zhǎng)76.61%。其中磷酸鐵鋰電池占據(jù)了99%的市場(chǎng)份額，三元鋰電池和錳酸鋰電池合計(jì)僅占1%。

從配套的車型來(lái)看，輕卡11月合計(jì)電池裝車量為1296.61MWh，占比為44.66%；緊接著是中面，合計(jì)裝車量為726.45MWh，占比為25.02%；大面累計(jì)裝車量為319.91MWh，占比為11.02%；小卡累計(jì)裝車量為300.71MWh，合計(jì)占比為10.36%。微卡、微面、中卡的裝車量較少。

整體來(lái)看，11月新能源物流車動(dòng)力電池市場(chǎng)回暖明顯。TOP15榜單裝車量同比下跌企業(yè)數(shù)由上月5家減少為3家。

寧德時(shí)代11連冠 欣旺達(dá)增長(zhǎng)273倍

總的來(lái)看，電池企業(yè)之間的表現(xiàn)分化很大，在新能源物流車市場(chǎng)寧德時(shí)代占據(jù)絕對(duì)統(tǒng)治地位，并在短時(shí)間內(nèi)都難以改變。

今年11月，TOP15電池企業(yè)的合計(jì)裝車量已經(jīng)達(dá)到99.8%，市場(chǎng)非常集中。其中僅寧德時(shí)代一家便達(dá)到了65.13%，市占比相較上個(gè)月上漲2個(gè)百分點(diǎn)，隨著寧德時(shí)代商用車電池的持續(xù)落地，其優(yōu)勢(shì)會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。

國(guó)軒高科位居第二，占比為12.58%，是在寧德時(shí)代統(tǒng)治之下，唯一市占比超過(guò)10%的企業(yè)。今年以來(lái)，國(guó)軒高科已連續(xù)10個(gè)月裝車量穩(wěn)居第二名，拿下今年的TOP2應(yīng)該毫無(wú)懸念。

位居第三位的是中創(chuàng)新航，市占比為7.69%。與上個(gè)月相比，中創(chuàng)新航與國(guó)軒高科的市占比差距從上個(gè)月的7.55個(gè)百分點(diǎn)縮減至4.89個(gè)百分點(diǎn)。

億緯鋰能位居第四，市占比5.98%，縱觀今年它的排名基本都在三四五名徘徊，市場(chǎng)地位受上下企業(yè)影響大。

以上四家企業(yè)也是TOP15榜單中裝車量超過(guò)100MWh的企業(yè)?？梢?jiàn)當(dāng)前動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)有多么殘酷，然而隨著寧德時(shí)代優(yōu)勢(shì)的持續(xù)擴(kuò)大，尾部企業(yè)自然沒(méi)有足夠的生存空間了。

備受關(guān)注的弗迪電池，依然還是排在第五名，市占比較上個(gè)月有所上漲。今年以來(lái)，弗迪電池的排位基本鎖定在第五、第六名，預(yù)計(jì)全年排位將在第五位。

在11月份的TOP15電池企業(yè)排行中，僅有河南鋰動(dòng)、力神電池、贛鋒鋰電3家企業(yè)出現(xiàn)了同比負(fù)增長(zhǎng)，剩余企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了同比正增長(zhǎng)。

同比正增長(zhǎng)最快的是欣旺達(dá)，主要原因是今年11月和上汽大通、遠(yuǎn)程新能源商用車進(jìn)行了深度合作，獲得大量配套訂單。此外，榮盛盟固利同比增長(zhǎng)710.59%，主要是與去年相比，合作客戶多了2家。蜂巢能源同比增長(zhǎng)503.33%，主要是其為上汽通用五菱的配套量同比增長(zhǎng)了15269.70%。由此可見(jiàn)，配套銷冠車企或暢銷車型，電池企業(yè)的市占率才有望提升。

遠(yuǎn)程新能源商用車 上汽通用五菱帶動(dòng)企業(yè)裝車量增長(zhǎng)

從TOP15中的各大電池企業(yè)配套車企情況來(lái)看，遠(yuǎn)程新能源商用車依舊最受歡迎。11月份，共有7家動(dòng)力電池企業(yè)為遠(yuǎn)程新能源商用車配套，分別是寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、安馳新能源、欣旺達(dá)、榮盛盟固利。

具體來(lái)看，11月寧德時(shí)代共為48家主機(jī)廠提供了配套，其中為遠(yuǎn)程新能源商用車配套最多，占比20.7%；其次是福田汽車，占比14.69%；緊接著是東風(fēng)輕型車，占比5.74%。主要配套車型為遠(yuǎn)程星智H、福田歐馬可智藍(lán)、遠(yuǎn)程星享V6E等。隨著寧德時(shí)代天行電池的應(yīng)用，其朋友圈將持續(xù)擴(kuò)大。

而國(guó)軒高科70.09%的配套量都來(lái)自于上汽通用五菱，遠(yuǎn)程新能源商用車僅占9.28%。配套的主要車型是五菱揚(yáng)光、遠(yuǎn)程星享V7E、遠(yuǎn)程星享V6E。隨著五菱揚(yáng)光銷量的增長(zhǎng)，國(guó)軒高科的配套量還會(huì)上升。

中創(chuàng)新航33.29%的配套量來(lái)自開(kāi)瑞新能源；21.64%的配套量來(lái)自于瑞馳汽車；16.55%的配套量來(lái)自遠(yuǎn)程新能源商用車。主要配套車型有瑞馳EC75、開(kāi)瑞小象X7、遠(yuǎn)程星智H。

弗迪電池主要是為濰柴新能源商用車、徐工輕卡、比亞迪配套，占其的比例分別為36.04%、20.63%、17.56%。主要配套的車型有藍(lán)擎·悅新能源輕卡、徐工輕卡漢馳、比亞迪T5等。如今，弗迪電池也推出了客制化、全場(chǎng)景、全覆蓋、全賦能的電池輕商版2.0刀片電池，為客戶提供更好的解決方案，未來(lái)發(fā)展值得期待。

位列第六的安馳新能源84.4%的份額來(lái)自于遠(yuǎn)程新能源商用車。主要是為遠(yuǎn)程星享F1E、遠(yuǎn)程超級(jí)VAN、遠(yuǎn)程星享V6E提供配套；欣旺達(dá)主要是為上汽大通提供配套，僅這一家企業(yè)就占據(jù)它80.6%的份額，遠(yuǎn)程新能源商用車占據(jù)19.4%的份額。為上汽大通大拿V、遠(yuǎn)程超級(jí)VAN兩款車型提供配套；榮盛盟固利的配套量主要是來(lái)自于宇通輕卡，占比為46.82%；其次是遠(yuǎn)程新能源商用車、一汽解放。主要是為宇通輕卡T5、遠(yuǎn)程星智H等車型配套。

總的來(lái)看，TOP3電池企業(yè)合計(jì)占比85.41%，TOP10電池企業(yè)合計(jì)占比98.9%，TOP15電池企業(yè)合計(jì)占比99.8%。

小結(jié):11月，我國(guó)新能源物流車動(dòng)力電池市場(chǎng)回暖明顯，一超一強(qiáng)趨勢(shì)非常明顯。從各家企業(yè)的發(fā)展來(lái)看，全年TOP3企業(yè)基本鎖定。