“券商之家”榮大科技折戟IPO
券商之家融達(dá)科技IPO失利。
日前,北京融達(dá)科技股份有限公司預(yù)披露招股說明書,擬在上海證券交易所主板上市時(shí)隔一年,《發(fā)行監(jiān)管部滬深主板IPO企業(yè)基本信息》顯示,融達(dá)科技已收到撤回申請
值得注意的是,去年7月,中國證券業(yè)協(xié)會(huì)公布了新一批對19家首發(fā)企業(yè)信息披露質(zhì)量的抽查情況,融達(dá)科技位列其中。
成為經(jīng)紀(jì)人之家
計(jì)劃登陸上交所主板的融達(dá)科技,因其券商之家的身份而備受關(guān)注對于投行人士來說,融達(dá)不僅僅是一個(gè)辦公室,更是金融街上的一塊金字招牌經(jīng)紀(jì)人之家是投資銀行家在會(huì)議前打印論文的最后一站由于其辦公地點(diǎn)毗鄰富凱大廈,業(yè)務(wù)覆蓋細(xì)致周到,融達(dá)也被視為資本市場的溫度計(jì),其繁忙的經(jīng)營狀況直接反映了市場的火熱程度
招股書顯示,融達(dá)科技主營業(yè)務(wù)包括投行相關(guān)業(yè)務(wù)支持與服務(wù),打印和智能投行軟件業(yè)務(wù),客戶主要為即將在上交所,深交所上市或已經(jīng)上市的公司,即將申請上市或已經(jīng)在新三板上市的公司,其他即將發(fā)行債券的公司,證券公司,基金管理公司。
相關(guān)投行業(yè)務(wù)支持和服務(wù)主要包括申請文件制作咨詢,稿件整理咨詢,資料核對咨詢,投資項(xiàng)目及策劃咨詢,信函及海報(bào)文件制作咨詢服務(wù)模式是以專業(yè)的知識(shí)儲(chǔ)備和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ),通過線上線下模式,利用自主研發(fā)的信息和智能軟件工具,為擬申請IPO,再融資,重大資產(chǎn)重組,新三板上市,發(fā)行債券的公司提供全程服務(wù)報(bào)告期內(nèi),公司投行相關(guān)業(yè)務(wù)支持和服務(wù)的客戶包括工業(yè)富聯(lián),京滬高鐵,郵儲(chǔ)銀行,SMIC,金龍魚等多家上市公司
印刷主要設(shè)計(jì),排版和制作各種基金,信托和銀行的合同和標(biāo)書等商業(yè)文件。
智能投行軟件業(yè)務(wù)主要包括二郎神,云協(xié)作,智能云,檢查點(diǎn)等應(yīng)用軟件和投行管理系統(tǒng),稿件管理系統(tǒng)等系統(tǒng)軟件。
業(yè)績方面,2018年至2020年,融達(dá)科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.13億元,1.83億元,3.35億元,凈利潤分別為2319.33萬元,3742.52萬元,1.14億元。
業(yè)務(wù)方面,報(bào)告期內(nèi),融達(dá)科技投行相關(guān)業(yè)務(wù)支持和服務(wù)占比分別為47.90%,63.91%和72.34%,印刷收入占比分別為45.81%,26.97%和18.64%,軟件業(yè)務(wù)收入占比分別為6.29%,9.12%和9.02%。
榮達(dá)科技保持著相當(dāng)高的利潤水平報(bào)告期內(nèi),容大科技綜合毛利率分別為54.73%,61.54%,62.23%,保持較高水平并有所上升榮科技表示,較高的毛利率體現(xiàn)了公司在行業(yè)內(nèi)較強(qiáng)的競爭力和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)水平
在股權(quán)結(jié)構(gòu)上,容大科技的控股股東是周榮直接和間接持有公司46.62%的股份融泰科技的實(shí)際控制人為周,韓
它計(jì)劃籌集6億元人民幣
值得注意的是,融達(dá)科技在證券市場投行相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有近乎壟斷的地位報(bào)告期內(nèi),a股市場新增上市公司704家,與之有合作關(guān)系的公司692家,占比98.30%除了IPO項(xiàng)目,公司還服務(wù)于再融資,并購,債券發(fā)行等投行項(xiàng)目的大量客戶
本次IPO,融達(dá)科技擬融資6億元,主要投資于咨詢服務(wù)能力提升項(xiàng)目,軟件研究中心建設(shè)項(xiàng)目,數(shù)據(jù)平臺(tái)和信息管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。
榮泰的勞動(dòng)力成本仍然很高招股書顯示,融達(dá)科技投行相關(guān)業(yè)務(wù)支持和服務(wù)主要依靠人工和智能軟件相結(jié)合的方式為客戶提供服務(wù),屬于典型的智力密集型行業(yè)截至2020年底,融達(dá)科技職工總數(shù)為1071人報(bào)告期內(nèi),人工成本分別占營業(yè)成本的55.94%,63.04%和72.38%,是營業(yè)成本的主要構(gòu)成部分
去年12月底,證監(jiān)會(huì)披露了融達(dá)科技的初步反饋意見,對公司的規(guī)范和信息披露提出了35個(gè)問題。
其中,關(guān)于融達(dá)科技獲取客戶的方式,招股書披露發(fā)行人銷售人員主要通過查詢各地證監(jiān)局網(wǎng)站,上市公司公告等方式獲取潛在客戶的信息,從而進(jìn)行主動(dòng)營銷,反饋詢問公司是否只推廣制作申請文件據(jù)介紹,實(shí)際控制人自2007年開始涉足金融公關(guān)業(yè)務(wù),反饋意見要求公司說明相關(guān)業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容
值得一提的是,容大科技還為客戶提供酒店住宿等服務(wù)招股書顯示,子公司融達(dá)商業(yè)公司租賃金燦酒店3—5層作為辦公場所,關(guān)聯(lián)方融達(dá)金酒店租賃金燦酒店6—8層進(jìn)行酒店經(jīng)營
容大科技表示,公司向酒店金客棧購買客房服務(wù)主要有兩個(gè)原因:一方面,容大業(yè)務(wù)繁忙時(shí),人流量大,公司自有辦公空間無法完全滿足客戶需求為了給客戶提供更好的體驗(yàn),融達(dá)商務(wù)向同樓的融酒店金客棧購買客房服務(wù),供客戶辦公使用,另一方面,公司員工去北京出差,會(huì)住在榮酒店黃金客棧樓上附近
反饋意見還就此詢問,網(wǎng)信融達(dá)科技提供的住宿洗浴快速打印一站式服務(wù)是否屬實(shí),客戶相關(guān)消費(fèi)是否如實(shí)開具發(fā)票,實(shí)際提供服務(wù)的公司及相關(guān)方是否取得酒店,出租車等相關(guān)服務(wù)行業(yè)資質(zhì)。
值得注意的是,去年7月1日,融達(dá)科技預(yù)披露招股書后,同年7月4日,中國證券業(yè)協(xié)會(huì)抽取了19家IPO申報(bào)企業(yè)接受信息披露質(zhì)量現(xiàn)場檢查,融達(dá)科技位列其中。
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